Giữa thế kỷ 15 ở Nhật Bản. Lũ lụt, hạn hán và nạn đói đã biến Kyoto thành một vùng đất hoang tàn. Trong 3 năm từ 1459 -> 1461 đã có hơn 8 vạn người thiệt mạng. Kỷ nguyên hỗn loạn này dẫn đến các cuộc nội chiến liên tục xảy ra. Vào thời buổi này, một cậu bé sinh ra là con người nhưng lại lớn lên theo cách của loài thú vật - Asura. Bị bỏ rơi từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, Asura bị buộc phải học cách sinh tồn từ chính trong tự nhiên, kể cả việc giết người ăn thịt. Asura đã đánh mất phần người của mình, cho tới khi cậu gặp cô thôn nữ Wakasa. Bằng tình yêu của mình, cô đã cảm hóa con người của cậu bé Asura