Một cái gì đó kỳ lạ đã đến trên đất. Vương quốc đang suy thoái. Mọi người bắt đầu có những hành động kỳ lạ ... Điều kỳ lạ hơn nữa là mọi người bắt đầu nhìn thấy những con rồng, thứ không nên xâm nhập vào thế giới của con người. Do tất cả những sự kiện kỳ ​​lạ này, Ged, một phù thủy lang thang, đang điều tra nguyên nhân. Trong cuộc hành trình của mình, anh gặp Hoàng tử Arren, một cậu thiếu niên trẻ tuổi bị quẫn trí. Trong khi Arren có thể trông giống như một thiếu niên nhút nhát, anh ta có một mặt tối nghiêm trọng, cho anh ta sức mạnh, lòng căm thù, sự tàn nhẫn và không có lòng thương xót, đặc biệt là khi bảo vệ Tehanu. Đối với phù thủy Kumo đây là một cơ hội hoàn hảo. Anh ta có thể sử dụng "nỗi sợ hãi" của cậu bé để chống lại chính người sẽ giúp đỡ mình, Ged. (Nguồn: ANN)