Là một học sinh chuyển trường từ vùng quê lên thành thị, nhìn có vẻ giống trẻ con nhưng Kouta Oyamada đã là một cậu học sinh lớp 10 trường Kunpō. Ngay ngày đầu nhập học, một kiều nữ lớp 11 tên Chizuru Minamoto hẹn Kouta đến phòng tập nhạc vào lúc tan học. Tại đây Chizuru đã để lộ thân phận thực sự của cô là một nữ Hồ ly tinh cho Kouta biết. Sợ thì có sợ nhưng Kouta vẫn tỏ ra rất vui khi Chizuru đã thổ lộ với cậu. Cuộc tình giữa Kouta và Chizuru bắt đầu từ đây. Không lâu sau đó, một nữ sinh lớp 10 tên Nozomu, vốn là một Linh Khuyển (Để thế cho hay chứ thực ra là Sói Tinh) thổ lộ với Kouta rằng cô đã phải lòng cậu. Cuộc tình tay ba giữa cậu bé người trần mắt thịt và hai Tinh thú, một "Cáo" một "Sói" bắt đầu một cách hài hước nhưng cũng không kém phần lãng mạn.