Câu chuyện lấy bối cảnh ở một thế giới khác tên là Yamauchi, được cai trị bởi gia tộc Yatagarasu, những người có khả năng biến đổi giữa hình dạng người và quạ. Yukiya, một chàng trai Yatagarasu xinh đẹp và lập dị, được chọn để phục vụ hoàng tử trẻ. Trong khi gặp phải nhiều sự kiện khác nhau trong triều đình đầy âm mưu, anh hình thành một mối quan hệ chủ tớ kỳ lạ với hoàng tử trẻ.