Câu chuyện xảy ra sau sự kiện Cuộc thi Cà ri ở phần 1. Lấy bối cảnh ở nước Anh vào thế kỷ thứ 19, đoàn xiếc Noah's Ark đã làm sống động cả thành phố London với sự hùng tráng và những màn xiếc tuyệt vời của mình. Tuy nhiên, những đứa trẻ trong thành phố hiện đang bị mất tích một cách bí ẩn, trùng hợp với từng sự kiện của đoàn xiếc. Nữ hoàng sau đó đã cử thuộc hạ Chó Săn khét tiếng của mình Ciel Phantomhive đi điều tra và nhận nhiệm vụ mang những đứa trẻ đó về. Ciel và quản gia ác quỷ của mình, Sebastian Michaelis, xâm nhập vào gánh xiếc, cải tranh thành thành viên để điều tra và vạch trần những âm mưu bí ẩn của nó.