Hai thiếu niên đang mưu sinh ở Đế quốc Wahrheit đã lên kế hoạch rời khỏi kinh đô. Inumael, một nhân viên chuyển phát có chút nhát gan và Leokadio, một tân binh còn ngây mới gia nhập quân đội Đế quốc. Ngày qua ngày, một bên phải suy nghĩ cho em gái yêu quý còn một bên là tương lai khi làm quân nhân. Thế rồi, một lời tiên tri về thứ "Ánh sáng" tà ác sẽ hủy diệt hàng loạt sinh vật và đưa lũ ma vật hung bạo đến thế gian đã giáng xuống Đế quốc. Giữa tình cảnh đó, một vụ buôn lậu đã thay đổi vận mệnh của Inumael vàLeokadio, thậm chí là cả lịch sử của Đế Quốc.