Câu chuyện diễn ra không lâu trước khi Cartaphilus chợp mắt và Chise trở thành kiểm toán viên tại học viện. Elias và những người bạn của anh ấy giúp Chise chuẩn bị cho học viện, nơi giữa cuộc sống đời thường, Spriggan đến thăm dinh thự trên một con ngựa ma quái với dòng chữ, "Sự xuất hiện của hiệp hội săn ma lần này là không bình thường." Gabriel, một cậu bé bình thường mới chuyển đến từ London, cảm thấy nhàm chán với môi trường chia tay bạn bè, ở một nơi xa lạ và mọi thứ khác. Ngồi bên cửa sổ và nhìn ra xa, anh phát hiện ra một làn khói màu tím và quyết định đuổi theo nó, tìm cách thoát khỏi sự chán nản. Dù điều đó không nên xảy ra, thế giới của cậu bé bắt đầu hội tụ với những pháp sư, những người sống ở phía bên kia sau một tấm màn dày. (Nguồn: MAL News)