Sáu năm trước tại trường học ma thuật có tên là Tower of Fang, một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra liên quan đến thanh kiếm ma thuật Baltanders và người sử dụng ma thuật Azali. Không thể kiểm soát sức mạnh của thanh kiếm, Azali bị biến đổi thành hình dạng của một con rồng vĩ đại, người mà kể từ ngày đó được biết đến với cái tên Bloody August. Krilancelo, một pháp sư trẻ tuổi ở Tower, người rất quan tâm đến Azali, cảm thấy ghê tởm rằng các trưởng lão của Tower of Fang không muốn cứu Azali và muốn giả vờ như tai nạn chưa bao giờ xảy ra. Tức giận với lập trường của họ, Krilanceloa thề rằng anh sẽ tìm cách trả lại Azali cho cô. Vì vậy, anh ta từ bỏ tên Krilancelo và tuyên bố mình là Orphen, bỏ lại Tòa tháp và các nghiên cứu phép thuật của mình để đi lang thang trên thế giới ... (Nguồn: ANN)