Ma Vương Arnos, kẻ đã quá chán ngấy vì cảnh đối địch giữa nhân loại, tinh linh và thần linh. Vậy nên hắn đã quyết định sẽ hi sinh bản thân mình bằng cách dựng nên một bức tường ngăn cách nhân loại, tinh linh,... Chấm dứt một khoảng thời gian dài đối địch liên miên. Và hắn đã dự định sẽ đầu thai lại vào 2000 năm sau. Tuy nhiên, 2000 năm sau tỉnh giấc, hắn chợt nhận ra hậu bối của hắn đều là những kẻ yếu nhớt, ma thuật bị thui chột, những ma nhân đề cao quyền thế, dòng máu hoàng gia hơn là thực lực bản thân. Arnos gia nhập học viện Ma Vương - Nơi được thành lập ra để mong muốn tìm được người Ma Vương tái sinh vào, thế nhưng tại nơi đây lũ hậu bối của hắn lại cho hắn là 1 kẻ hỗn huyết, lai tạp giữa nhân loại và ma nhân nên hắn bị quy là "Kẻ không phù hợp" dù cho sức mạnh của hắn thừa sức đập tan cái học viện đó. Tại nơi đó, hắn cũng đã lập một tổ đội với Misha, cùng nhau vượt lên đỉnh cao trước kia của hắn.