“Ishi Okoshi”, Natsume sẽ gặp tiểu quái có tên Mitsumi trong khu rừng. Mitsumi được giao nhiệm vụ đánh thức youkai Iwatetsu thần thánh khỏi giấc ngủ sâu. Mitsumi đã đè nặng lên tâm trí của Natsume, cho nên cậu đang bắt đầu giúp cho Mitsumi thực hiện được nhiệm vụ chính thức của mình. “Ayashiki Raihousha”, một vị khách bí ẩn xuất hiện trước mặt Tanuma. Gần như mỗi ngày đều có khách đến thăm Tanuma, trò chuyện với cậu ta một chút rồi đi. Natsume, cậu đã biết vị khách này là youkai, lo lắng cho Tanuma, nhưng Tanuma thích những cuộc trao đổi này với youkai. Youkai, không gây hại, nhưng nó đang làm cho sức khỏe của Tanuma từ từ xấu dần đi.