Sau 2 năm luyện tập, Băng Mũ Rơm đã hẹn cùng nhau hội ngộ tại Quần Đảo Sabaody. Họ vượt qua Đảo Người Cá và tiến đến Tân Thế Giới. Địa điểm đầu tiên sau khi qua Tân Thế Giới là Punk Hazard, tại đây họ gặp lại Trafalgar Law – thuyền trưởng băng hải tặc Heart. Trafalgar Law đề nghị với Luffy rằng 2 băng hải tặc sẽ liên minh với nhau để hạ bệ Tứ Hoàng, và việc đầu tiên để có thể hạ bệ Kaido – 1 trong các Tứ Hoàng, đó chính là tấn công Doflamingo. Họ đã đến Vương Quốc Dressrosa do Doflamingo cai trị. Nhưng 1 sự việc không lường trước, 1 cuộc thi ở Đấu Trường với phần thưởng là trái Mera-Mera mà Portgas D. Ace (anh kết nghĩa của Luffy), cũng chính là cái bẫy của Doflamingo sắp đặt sẵn. Luffy giả dạng để đi thi đấu với cái tên Lucy. Chính vào lúc đó, Ông Lính Chì đã chỉ ra “mặt tối” của Dressrosa cho mọi người thấy. Ông Lính Chì chỉ huy đội quân Người Tí Hon để giải cứu bạn bè của Người Tí Hon cũng như chống lại Doflamingo. Sau khi Luffy thi đấu qua vòng bảng, cậu bất ngờ khi người đứng trước mặt cậu lại là Sabo, người anh trai kết nghĩa khác mà cậu ngỡ anh ấy đã chết từ lâu… Phim sẽ không chỉ xoay quanh những kỉ niệm về thời thơ ấu của cả 3 nhân vật này mà sẽ còn lan sang cả những tình tiết về cuộc đoàn tụ giữa Luffy cùng Ace, tới lúc Ace bị xử tử và cả khi năng lực trái Mera Mera của Ace được trao cho Sabo.