Lấy bối cảnh ở một thị trấn nhỏ, Aoi Aioi, học sinh trung học với niềm đam mê sáng tác âm nhạc. Chị gái Akane của Aoi Aioi đã từng có một mối tình sâu đậm với Shinnosuke Kanomura – một tay gi-tar đầy nghị lực. Cha mẹ của Aoi và Akane qua đòi trong một tai nạn 13 năm trước. Để chăm sóc cho em mình, Akane chấp nhận chia tay bạn trai và từ bỏ hy vọng đến Tokyo lập nghiệp. Kể từ đó, Aoi cảm thấy mắc nợ chị gái mình. Một ngày nọ, cô được mời biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc với tư cách là một nhạc sĩ phiên của một ca sĩ enka nổi tiếng tên là Dankichi. Cùng lúc đó, Shinnosuke trở lại thị trấn của Aoi và Akane sau một thời gian dài. Bất ngờ thay, Shinno của 13 năm trước cũng xuất hiện một cách bí ẩn sau khi du hành từ quá khứ đến hiện tại. Và cô nữ sinh Aoi biết đến những rung động đầu đời.