Kể về thời gian xây dựng cung điện Thổ Mộc vào thời nhà Minh, sau khi trở về từ biên cương, hoàng đế phát hiện trong hậu cung liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ. Đạo sĩ tu tiên Thiên Mục Đồng (do Trương Hiểu Thần thủ vai) phụng mệnh vào cung trừ yêu, phá án. Trong quá trình phá án, Thiên Mục Đồng, thái giám Tiểu Ma Cô (Trương Hạo Nhiên đóng) và nữ thủ lĩnh cẩm y vệ Vân Tương Dung (Lô Ân Khiết) đã xảy ra tình thù tay ba.